漯河万洲国际或已通过港交所上市聆讯 4月底挂牌

自2013年收购美国最大猪肉生产商史密斯菲尔德后，万洲国际(前双汇国际)赴港上市传言一直未断。有市场人士第一时间对本报报料，万洲国际昨日已通过港交所上市聆讯，且承销商数量从2月初传闻的17家，新增加11家至28家。

聘近30家承销商创亚洲公司IPO之最

万洲国际此次将创下亚洲公司IPO聘请承销商数量之最，此前聘用承销商的纪录是由内地券商银河证券IPO创下的：该公司曾在一年前的IPO中聘用了21家承销商。

据称，万洲国际上市保荐人包括：中银国际、中信证券国际、星展银行、高盛、摩根士丹利、渣打银行和瑞银。联席全球协调人除上述机构外，还包括美银美林、荷兰合作银行集团、巴克莱、中国国际金融有限公司、德意志银行、工行国际、瑞信和摩根大通，其他11家银行更多是担任联席全球协调人和联席账簿管理人的角色，比如法国农业信贷银行、Natixis银行、杰富瑞、花旗集团、中国招商证券、建银国际、招银国际、海通国际、国信证券、汇丰银行和农银国际。大和及野村的角色是在日本运作“公开发行但不上市”，这让日本那些没有列在本地交易名单的投资者也可以购买股票。

记者就此向万洲国际求证，该公司公关部门负责人称，现阶段不回应此类问题。

“公司称不回应，而非否认，很有可能是上市之前的静默期。”一位投行人士分析道。

或为香港股市今年第一大单

另据上述人士称，因市场好转，万洲国际募资额可能由之前传闻的60亿美元上调至逾80亿美元(约624亿港元)，市值更将高达200亿美元以上。由于阿里巴巴选择在美国上市，和记选择出售屈臣氏60亿美元股份给淡马锡，而不是在香港上市，万洲国际有可能是香港市场今年最大的一单IPO。

按照之前惯例，万洲国际很可能将于下周进行上市前推介，4月初开始国际路演，并在香港召开机构分析师路演推介会，于4月底挂牌上市。

万洲国际有限公司是一家总部位于香港的私营公司，拥有各种食品和物流企业，包括美国最大的猪肉食品企业史密斯菲尔德和亚洲最大的动物蛋白企业河南双汇投资发展股份有限公司，目前还持有欧洲最大肉制品企业康博菲尔(Campofrio)37%的股权。

由于万洲国际规模及集资额大，早前有传万洲国际拟以“双币双股”首次公开发售形式来港上市，投行人士分析，以“双币双股”形式上市需时较多，而万洲国际方面希望尽快挂牌，故最终采用“双币双股”的可能性较小。

名词解释

上市聆讯：上市前对即将上市的公司进行全面评估，待有关专家当面评估是否通过上市。

静默期：公司在首日上市交易前的一段时期内或上市后的几周内对外不发布任何信息，任人评说，而三缄其口，保持静默。